Praxisbeispiel 1

Nach dem Tod des Ehepartners – Orientierung in einer neuen Lebensrealität

Ausgangssituation

Eine vermögende Witwe übernahm nach dem Tod ihres Mannes erstmals selbst die Verantwortung für sämtliche Vermögensangelegenheiten. Über Jahre hatte ihr Ehemann alle finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Themen geregelt. Bestehende Beraterstrukturen passten nicht mehr zu ihrer neuen Situation und der Überblick über Zusammenhänge, Prioritäten und nächste Schritte fehlte.

Meine Aufgabe

Ich analysierte gemeinsam mit der Mandantin ihre Gesamtsituation, strukturierte alle Themen und entwickelte mit ihr eine klare Reihenfolge der anstehenden Entscheidungen. Über mein Netzwerk stellte ich den Kontakt zu einem neuen Steuerberater, Notar, einem auf Immobilien- und Kapitalrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie einem Vermögensverwalter her. Dabei achtete ich nicht nur auf fachliche Kompetenz, sondern auch darauf, dass die Zusammenarbeit menschlich und langfristig zur Mandantin passte.

Ich begleitete sie durch den gesamten Entscheidungsprozess, bereitete Gespräche vor und nach und sorgte dafür, dass sie jederzeit verstand, welche Entscheidung warum getroffen wurde.

Das Ergebnis

Die Mandantin gewann Sicherheit im Umgang mit ihrem Vermögen zurück, verstand die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fachbereichen und konnte ihre finanziellen Angelegenheiten wieder eigenständig und informiert steuern.

Praxisbeispiel 2

Trennung einer Führungskraft – Struktur in einer emotionalen Ausnahmesituation

Ausgangssituation

Eine Führungskraft aus dem Investmentbanking befand sich in einer Trennung. Neben den persönlichen Belastungen mussten weitreichende finanzielle, rechtliche und familiäre Entscheidungen getroffen werden. Mehrere Fachberater waren beteiligt, gleichzeitig bestand die Herausforderung darin, trotz der emotionalen Situation handlungsfähig zu bleiben.

Meine Aufgabe

Gemeinsam definierten wir zunächst ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ziele. Anschließend bündelte und strukturierte ich sämtliche Informationen aus den Gesprächen mit den beteiligten Beratern, bereitete Termine vor und nach und half dabei, Prioritäten zu setzen. Um emotionale Themen professionell aufzufangen, vermittelte ich zusätzlich eine erfahrene Psychologin aus meinem Netzwerk. So konnten wir strategische Entscheidungen mit der notwendigen Klarheit treffen.

Meine Begleitung endete bewusst an dem Punkt, an dem die Mandantin die wesentlichen Entscheidungen wieder selbstständig und mit Sicherheit treffen konnte.

Das Ergebnis

Die Mandantin gewann ihre Entscheidungsfähigkeit zurück, behielt trotz der außergewöhnlichen Belastung den Überblick und konnte ihre unterschiedlichen Rollen als Mutter, Führungskraft und ehemalige Partnerin souverän wahrnehmen. Gleichzeitig trug die strukturierte Zusammenarbeit dazu bei, dass sich das ehemalige Paar respektvoll auf Augenhöhe trennen und als Familie handlungsfähig bleiben konnte.                                                             

Praxisbeispiel 3

Familienunternehmen und Vermögensnachfolge – wenn fachliche Expertise allein nicht ausreicht

Ausgangssituation

Durch meine 22-jährige Erfahrung im Umfeld eines Familienunternehmens habe ich erlebt, dass Entscheidungen über Vermögen, Nachfolge und Verantwortung selten rein fachlicher Natur sind. Hinter ihnen stehen Menschen – mit ihren Werten, Beziehungen, Erwartungen, Ängsten und Emotionen. Genau diese menschliche Ebene beeinflusst häufig, wie Entscheidungen getroffen werden und weshalb Prozesse ins Stocken geraten oder Konflikte entstehen. Diese Dynamik aus eigener Erfahrung zu kennen, ermöglicht es mir, den Beteiligten auf Augenhöhe zu begegnen, Vertrauen aufzubauen und ihre Situation nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zu verstehen.

Meine Erkenntnis

Steuerberater, Rechtsanwälte, Vermögensverwalter und Notare leisten in ihren jeweiligen Fachgebieten unverzichtbare Arbeit. Was in komplexen Familien- und Vermögenssituationen jedoch häufig fehlt, ist jemand, der die unterschiedlichen Perspektiven zusammenführt, Informationen verständlich einordnet und gleichzeitig die menschlichen Aspekte eines Entscheidungsprozesses im Blick behält.

Genau an dieser Schnittstelle setze ich mit meiner Arbeit an.